Femsa, el operador de tiendas de conveniencia más grande de América Latina, está utilizando su amplia red de puntos de venta como trampolín para un ambicioso impulso hacia los servicios financieros en México, donde menos de la mitad de los adultos tienen una cuenta bancaria, además de contemplar una expansión en los Estados Unidos.
Femsa, que opera más de 20,000 tiendas en México bajo la marca Oxxo, se ha sentido alentada por el éxito inicial de su nueva tarjeta de débito, que ha atraído a casi 4 millones de clientes desde su lanzamiento en 2021. El grupo de $ 29 mil millones dice que quiere «democratizar». Servicios financieros para los 125 millones de habitantes del país.
«De todos los países de América Latina, México sigue siendo el que más depende del efectivo», dijo el presidente ejecutivo, Francisco Camacho Beltrán, al Financial Times. «Esto abre muchas oportunidades para nuestro negocio digital en el espacio fintech».
Pero es una tarea difícil en México, que está rezagado con respecto a sus pares regionales a pesar de los numerosos esfuerzos liderados por el sector público y privado para mejorar la inclusión financiera. Según el regulador bancario CNBV, menos de la mitad de los adultos tienen una cuenta bancaria.
La gran fuerza de trabajo informal del país y la falta de confianza en los bancos se han citado como razones del lento progreso, pero persiste. Llamado «Rompecabezas». Centro para el Desarrollo Global, grupo de expertos estadounidense.
En Oxxo, uno de los minoristas más grandes del país, el 79 por ciento de las transacciones todavía se realizan en efectivo, dijo la compañía.
“La democratización de los servicios financieros es parte de nuestra misión”, dijo Camacho Beltrán.
Las tiendas Oxxo son omnipresentes en muchos pueblos y ciudades de México, donde los clientes compran bebidas y bocadillos con sus facturas, tarjetas de crédito u otros servicios bancarios de contacto. La mayoría de los registros de Spin, la tarjeta de débito digital del grupo, se realizan en las tiendas. Esa cifra se compara con las 31 millones de tarjetas de débito emitidas por Bancopel, del minorista Koppel.
Camacho Beltrán dijo que si el grupo obtiene más clientes, podría comenzar a ofrecer préstamos o seguros en el futuro.
FEMSA, con sede en Monterey, cuyos orígenes se remontan a una cervecería en la ciudad en la década de 1890, comenzó a vender su participación en Heineken a principios de este mes como parte de una revisión estratégica más amplia. Las acciones de la compañía han subido alrededor de un 8 por ciento desde el desempeño del índice en los últimos dos años, y los inversionistas dan la bienvenida a un regreso a sus negocios principales de venta al por menor y embotelladores de Coca-Cola.
La venta en curso de las acciones de Heineken ya ha proporcionado $ 3 mil millones en efectivo adicional, parte del cual pagará la deuda.
Camacho Beltrán dijo que aún no podía decir dónde se invertiría el resto, pero que el grupo buscaba expandirse en Estados Unidos. La compañía aún tiene que analizar sus opciones, pero explorará la compra de una cadena regional existente y cómo su formato Oxxo puede adaptarse a los EE. UU., donde más del 70 por ciento de las tiendas de conveniencia están conectadas a estaciones de servicio.
La participación de Femsa en Heineken no está permitida por las leyes estatales de EE. UU. para vender alcohol directamente a los consumidores. Femsa, ahora cerca de la frontera con Texas, busca expandirse a una tienda de conveniencia en los Estados Unidos.
Camacho Beltrán dijo que Femsa ya ha demostrado que puede hacer negocios en los EE. UU. con su negocio Envoy Solutions, un distribuidor de empaques y otros desechables que ha adquirido varios jugadores más pequeños. También opera en Brasil, Colombia y Argentina.
“Como aprendimos en Sudamérica. . . Sabemos que el nombre puede viajar, el formato puede viajar, pero hemos hecho algunos cambios”, dijo.
En México, las tiendas Oxxo están diseñadas para bocadillos y bebidas rápidos para llevar con artículos calientes limitados, mientras que las tiendas en Colombia y Brasil ofrecen pan horneado, café estilo espresso y asientos.
Camacho Beltrán dijo que su conocida red de tiendas en México, combinada con los bajos requisitos regulatorios de una licencia de fintech que facilitaba la apertura de cuentas, la colocaban en una posición única.
Según datos del banco central, México tiene más sucursales de todos los bancos comerciales combinados. «Creemos que hay un componente clave en la forma en que queremos hacerlo, que es mejorar la presencia física de las tiendas Oxxo», dijo Camacho Beltrán.
La compañía también quiere vender servicios financieros a tiendas tradicionales más pequeñas, que son clientes clave de su subsidiaria Coca-Cola FEMSA, el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo.
Puede ofrecer pagos en terminales a través de su subsidiaria NetPay y proporcionarles aplicaciones giratorias para realizar pagos. Femsa está ejecutando pilotos para una nueva plataforma para que las tiendas pequeñas administren las compras a los proveedores, dijo Camacho Beltrán.
La venta de Panamax por parte de Citigroup, uno de los bancos más antiguos del país, está cambiando el lucrativo y altamente concentrado sector bancario de México. La entrada de nuevas empresas regionales como Nubank de Brasil, Ula de Argentina y Robi de Colombia también ha aumentado la competencia por algunos servicios.
El pequeño volumen de transacciones de los clientes de Spin podría no ser de interés para un banco tradicional, dijo Camacho Beltrán. “El ecosistema de consumidores, el ecosistema de necesidades es diferente y a diferente escala por el volumen de transacciones que busca un banco”, explicó.
Agregó que solicitar una licencia para convertirse en un banco completo no es necesariamente parte del plan, pero si hay una necesidad de crecimiento o servicios que quieren ofrecer, lo explorarán.
“Si tenemos que hacerlo o hacerlo a través de un socio, esas son cosas que siempre podemos explorar”, dijo.
En México, donde la empresa pretende abrir entre 800 y 1.000 nuevas tiendas Oxxo este año, Femsa está probando nuevos formatos para segmentar aún más el mercado, incluida una tienda sin efectivo en la Universidad Tec de Monterrey.
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