Femsa de México está lista para comprar el operador de tiendas suizo Valora en Europa por $ 1,150 millones.

El logo de Coca Cola Femsa, la embotelladora de coca cola más grande del mundo, se muestra en su sede en Monterrey, México, el 25 de abril de 2017. REUTERS/Daniel Becerril

ZÚRICH, 5 jul (Reuters) – El embotellador y minorista mexicano Fomento Económico Mexicano (FEMSA) (FEMSAUBD.MX) ofreció el martes comprar el operador suizo de quioscos Valora (VALN.S) por 1.100 millones de francos suizos (alrededor de 1.150 millones de dólares). El acuerdo en efectivo es parte de un impulso para expandirse en Europa.

Femsa, que tuvo ventas totales de más de 27.000 millones de dólares el año pasado, ofreció 260,00 francos por acción, una prima de 52% sobre el último precio de cierre de las acciones de Valora, dijo Valora en un comunicado.

Valora, cuyo consejo ha recomendado a los accionistas que acepten la oferta, contó con el respaldo de su mayor accionista individual con una participación de alrededor del 17%.

Según datos de Refinitiv, el mayor accionista de Valora es Ernst Peter Deitch con una participación del 16,91% a 4 de julio.

Ditsch se convirtió en el mayor accionista de Valora cuando Valora compró las empresas de venta de pretzels Ditsch/Brezelkönig de su familia en 2012, lo que le otorgó a Ditsch 635.599 acciones como parte del trato.

El acuerdo con Femsa incluye planes para acelerar el crecimiento en Suiza, Alemania y otros países europeos donde Valora opera tiendas de conveniencia y servicio de alimentos, dijo Valora.

Credit Suisse asesora a Femsa y es su gestor de ofertas, mientras que JP Morgan asesora a Valora en la operación.

La transacción se financiará con efectivo en mano de Femsa, dijeron ambas empresas. Se espera que la oferta, que está sujeta a la aprobación regulatoria, se cierre a fines de septiembre o principios de octubre.

Las acciones de Valora subieron un 50% para cotizar a 256,50 francos suizos poco después de la apertura del mercado.

«Como la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México, FEMSA ofrece a Valora buenas oportunidades para unir recursos y expandir su red en Europa (digitalización) e intercambiar conocimientos», dijo en una nota el analista de Zuercher Kantonalbank Gian Marco Vero. Los principales minoristas suizos de comestibles, Migros y Coop, se consideran posibles objetivos de adquisición y no se debe descartar una contraoferta.

El analista de Vontopal, Pascal Furger, dijo que Valora había «luchado durante años para crear valor para los accionistas» y que la licitación marcó un buen movimiento para los accionistas y la empresa.

($1 = 0,9600 francos suizos)

Información de Brenna Hughes Negaivy; Editado por Arun Koyur y Michael Shields

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.