Groupe Berkem quiere recaudar un mínimo de 40 ME


Fuente de la imagen: Reuters

(Boursier.com) – Groupe Berkem ha lanzado su oferta pública inicial (OPI) a Euronext Growth en París, con un aumento de capital de aproximadamente 38 millones de libras, que podría incrementarse a 43,7 millones de libras si la extensión del Artículo D ‘se completa ejercitado.

El monto de la oferta inicial es 40 ME, que puede aumentarse a aproximadamente 52,6 ME si la cláusula de extensión y la opción de sobreasignación se ejercen en su totalidad (incluyendo 8,9 ME en la venta de acciones existentes que no proporcionan fondos adicionales).

El rango de precio indicativo de la oferta se sitúa entre 8,49 y 10,03 euros por acción. Se registraron compromisos de suscripción de 24,1 millones de euros de Danske Bank, DNCA, Lombard Odier, Lupus Alpha, Financière Arbevel, Hermitage Gestion Privée y P. Hottinguer & Cie. El período de suscripción se extiende hasta el 2 de diciembre para los particulares.

Fundado en 1993 por Olivier Fahey, presidente y consejero delegado, Groupe Berkem es un tocadiscos en fitoquímica con la misión de acelerar la transición medioambiental de los jugadores en la química cotidiana (cosmética, agroalimentación, construcción, higiene, etc.). Al combinar su experiencia en extractos de plantas con formulaciones innovadoras, Groupe Berkem desarrolla potenciadores de plantas, soluciones biológicas únicas de alta calidad que mejoran el rendimiento de las moléculas sintéticas.

Groupe Berkem tuvo 41 ME en volumen de operaciones en 2020 y un margen EBITDA cercano al 19%. El grupo tiene aproximadamente 165 empleados repartidos en su oficina central (Blancfort, Gironde) y 3 plantas industriales ubicadas en Giardone (Dordogne), La Teste-de-Buch (Girond), Chartres (Eure et Loire).

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