Realización definitiva de aumento de capital de reserva a favor de ACHETER-LOUER.FR e invertido por importe total de 1.699.999,54 € vía emisión ABSA
Adomus Corporation (la “Compañía”), en un comunicado de prensa fechado el 8 de julio de 2021, anuncia la emisión de acciones ordinarias (“Acciones Nuevas”) acompañadas de warrants para suscripción de acciones (“BSA”, junto con “ABSA”) para suscripción. ACHETER-LOUER.FR y un socio inversor de capital.
La sociedad confirma la finalización definitiva, el 13 de julio de 2021, de la ampliación de capital mediante la emisión de ABSA, creando así 8.947.366 nuevas acciones de valor nominal 0,02 € cada una acompañadas de notas de descuento. El precio de suscripción es de 0,19 € por ABSA, es decir, una prima de emisión de 0,17 € suscrita por ACHETER-LOUER.FR y un socio inversor.
Se han aceptado nuevas acciones en la lista de crecimiento de Euronext a partir del 13 de julio de 2021.
Esta transacción financiera permite a la compañía construir su primer núcleo estable de accionistas y es parte de una sociedad de capital, tecnología y negocios.
Detallar el capital y los derechos de la empresa antes y después de la emisión de nuevas acciones y el ejercicio de todo tipo de acciones en la Bolsa de Bahrein.
| Antes de emitir nuevas acciones y ejercer todos los BSA | Después de emitir nuevas acciones y antes de ejercitar todos los BSA | |||||||
| Aporte | número de procedimientos | % del capital | Número de derechos de voto | % de derechos de voto poseídos | número de procedimientos | % del capital | Número de derechos de voto | % de derechos de voto poseídos |
| Sucesión de Fabrice Rossi | 2087 020 | 6,63% | 2810407 | 8,38% | 2087 020 | 5,16% | 2810407 | 6,62% |
| Acitre-Loer | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6315 788 | 15,63% | 6315 788 | 14,87% |
| Sr. DM van den Ouden | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 2631578 | 6,51% | 2631578 | 6,19% |
| flotante | 29376258 | 93,37% | 30725387 | 91,62% | 29376258 | 72,69% | 30725387 | 72,32% |
| suma | 31463278 | 100% | 33535794 | 100% | 40410644 | 100% | 42483160 | 100% |
| Antes de emitir nuevas acciones y ejercer todos los BSA | Después de emitir nuevas acciones y ejercer todos los BSA | |||||||
| Aporte | número de procedimientos | % del capital | Número de derechos de voto | % de derechos de voto poseídos | número de procedimientos | % del capital | Número de derechos de voto | % de derechos de voto poseídos |
| Sucesión de Fabrice Rossi | 2087 020 | 6,63% | 2810407 | 8,38% | 2087 020 | 4,65% | 2810407 | 5,99% |
| Acitre-Loer | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 9473682 | 21,11% | 9473682 | 20,18% |
| Sr. DM van den Ouden | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 3947367 | 8,79% | 3947367 | 8,41% |
| flotante | 29376258 | 93,37% | 30725387 | 91,62% | 29376258 | 65,45% | 30725387 | 65,43% |
| suma | 31463278 | 100% | 33535794 | 100% | 44884327 | 100% | 46956843 | 100% |
Efecto de la emisión de ABSA y el ejercicio de todas las garantías sobre la posición de caja de la empresa
La compañía estima que el flujo de caja actual es de 2.660.120,54 €, incluyendo los ingresos totales de la emisión de ABSA así como los fondos que puedan provenir de la transferencia y / o ejercicio de las OCABSA emitidas el 23 de marzo de 2021 en curso. Negociación a la fecha de este comunicado de prensa1, suficiente para cumplir con los requisitos de capital de trabajo durante los próximos doce meses.
Mitigar los riesgos y los riesgos de volatilidad
En caso de que los accionistas de Adomos no participen en la emisión de nuevas acciones derivadas de la emisión de ABSA y del ejercicio de la BSA, su participación en el capital social de la Compañía y los derechos de voto se verán reducidos como consecuencia de la suscripción de las nuevas acciones y el ejercicio de la totalidad o parte de la BSA.
La emisión de ABSA o el ejercicio de BSA pueden tener un impacto en el precio de las acciones de ADOMOS y en los volúmenes de transacciones, lo que podría causar algunas fluctuaciones de precios.
Un recordatorio del impacto de la emisión de nuevas acciones en el patrimonio neto del accionista el 31 de diciembre de 2020
A continuación se muestra una tabla que muestra el efecto de estos aumentos de capital en el patrimonio neto del accionista al 31 de diciembre de 2020 para un accionista que posee una acción de la empresa:
| Capital al 31 de diciembre de 2020 (1) | 60403862 EUR |
| Número de acciones al 31 de diciembre de 2020 | 30201931 |
| Patrimonio a 31 de diciembre de 2020 (1) | 18019 023 EUR |
| ¿Cuál es el equivalente por acción? | 0,60 EUR |
| Importe nominal de la ampliación de capital | 17894,732 € |
| Número de publicaciones nuevas | 8947366 |
| Costoso | 1522052, 22 euros |
| Número de acciones tras ampliación de capital زيادة(2) | 40410644 |
| Capital pro forma después del aumento de capital(3) | 20 019022,54 € |
| Equivalente a la acción tras la ampliación de capital | 0,49 euros |
(1) Estados financieros extraídos de las cuentas anuales auditadas y certificadas el 31.12.2020
(2) Este monto incluye el número de acciones formadoras de capital al 31 de diciembre de 2020, el cual aumentó (i) en 758.582 nuevas acciones derivadas de las ampliaciones de capital registradas el 3 de mayo de 2021 y (ii) en 502.765 nuevas acciones derivadas de la ampliación de capital. registrada el 2 de julio de 2021., es decir, 31.463.278 acciones con un valor nominal de 0,02 €, tras la conversión de OCABSA.
(3) El importe de los fondos propios proforma tras esta ampliación de capital incluye el importe de los fondos propios a 31 de diciembre de 2020, al que se suman los ingresos (1) procedentes de la ampliación de capital registrada el 3 de mayo de 2021 por un importe total de 200.000 € incluyendo 15.171,64 € en el nominal y 184.828 euros.36 euros en cuotas de emisión, y (ii) una ampliación de capital registrada el 2 de julio de 2021 por un importe total de 100.000 euros incluyendo 10055,30 euros de nominal y 89.944,70 euros en cuotas de emisión y una ampliación de capital resultante de transferencias OCABSA.
Un recordatorio del efecto de la emisión de nuevas acciones y el ejercicio de todas las BSA sobre la participación accionaria al 31 de diciembre de 2020
Nous vous présentons ci-après un tableau faisant ressortir l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles et de l’exercice de l’integralité des BSA sur la quote-part dans les capitaux propres al 31 de diciembre de 2020 pour unan actionn aire action d De la comunidad:
| Capital al 31 de diciembre de 2020 (1) | 60403862 EUR |
| Número de acciones al 31 de diciembre de 2020 | 30201931 |
| Patrimonio a 31 de diciembre de 2020 (1) | 18019 023 EUR |
| ¿Cuál es el equivalente por acción? | 0,60 EUR |
| Importe nominal de la ampliación de capital | 268 42098 EUR |
| Número de publicaciones nuevas | 13421 049 |
| Costoso | 2281 57.833 € |
| El número de acciones tras la ampliación de capital y el ejercicio de todas las garantías.(2) | 44884327 |
| Capital pro forma después del aumento de capital(3) | 20869022, 31 € |
| Equivalente a la acción tras la ampliación de capital | 0,46 euros |
(1) Estados financieros extraídos de las cuentas anuales auditadas y certificadas el 31.12.2020
(2) Este monto incluye el número de acciones formadoras de capital al 31 de diciembre de 2020, el cual aumentó (i) en 758.582 nuevas acciones derivadas de las ampliaciones de capital registradas el 3 de mayo de 2021 y (ii) en 502.765 nuevas acciones derivadas de la ampliación de capital. registrada el 2 de julio de 2021., es decir, 31.463.278 acciones con un valor nominal de 0,02 €, tras la conversión de OCABSA.
(3) El importe de los fondos propios proforma tras esta ampliación de capital incluye el importe de los fondos propios a 31 de diciembre de 2020, al que se suman los ingresos (1) procedentes de la ampliación de capital registrada el 3 de mayo de 2021 por un importe total de 200.000 € incluyendo 15.171,64 € en el nominal y 184.828 euros.36 euros en cuotas de emisión, y (ii) una ampliación de capital registrada el 2 de julio de 2021 por un importe total de 100.000 euros incluyendo 10055,30 euros de nominal y 89.944,70 euros en cuotas de emisión y una ampliación de capital resultante de transferencias OCABSA.
Un recordatorio del impacto en la participación en el capital social
Un accionista que actualmente posea el 1% del capital social de la empresa verá su participación en el capital social y derechos de voto después de modificar este aumento de capital de la siguiente manera:
| % del capital | Número total de publicaciones | |
| Previo al aumento de capital mediante la emisión de ABSA | 1,00% | 31463278 (1) |
| Tras la ampliación de capital mediante la emisión de ABSA | 0,78%(2) | 40410644 |
| Tras la ampliación de capital emitiendo ABSA y ejerciendo todas las garantías | 0,70%(2) | 44884327 |
(1) La base sin diluir corresponde al número de acciones que constituyen el capital social al 31 de diciembre de 2020, el cual se incrementó en (i) 758.582 nuevas acciones resultantes de aumentos de capital registrados el 3 de mayo de 2021, y (ii) 502.765 nuevas acciones resultantes del capital social incremento registrado el 2 de julio de 2021, es decir, 3.1463.278 acciones de valor nominal 0,02 €, ampliaciones de capital derivadas de transferencias de OCABSA.
(2) Estos números se han corregido de los del comunicado de prensa del 8 de julio de 2021.
La Sociedad publicará en su sitio web un informe adicional al Consejo de Administración así como el informe del auditor de cuentas de la Sociedad sobre este aumento de capital tan pronto como esté disponible.
adolescente (ALADO, código ISIN FR0013247244), es un actor importante en la distribución por Internet de propiedades de inversión para alquiler a particulares. www.adomos.com/bourse
Contacto : [email protected]
CapValue: [email protected]
1Comunicados de prensa de la empresa con fecha 24 de marzo de 2021 y 26 de marzo de 2021.