El fabricante de tubos sin costura lanzó una ampliación de capital de 300 millones de euros. Este proceso debe continuar hasta el 21 de junio, antes de la emisión de nuevas acciones el 30 de junio.
(AFP / Eric Bermont)
En la apertura de la Bolsa de Valores de París el viernes 4 de junio, las acciones de Valoric subieron temporalmente más del 40%, después del lanzamiento de Ampliación de capital 300 millones de euros , que es la etapa final de la reestructuración financiera de la empresa, que comenzó a principios de febrero. A las 11:45 horas, la acción tomó otro 22,49%, hasta 11,73 €, la mayor subida del índice SBF 120, en un mercado ligeramente más bajo.
El precio de las acciones del fabricante de tubos sin costura se ajustó para tener en cuenta esta transacción financiera, situándose en 9,59 euros al final del jueves, según datos del operador bursátil Euronext. Debido a este cambio en el precio de cierre del jueves, la cotización de Vallouurec fue mostrada por primera vez con una caída de más del 50% por parte del proveedor de datos Factset, que calculó el cambio desde 27,78 €. Sin tener en cuenta la dilución del precio de la acción con el aumento de capital.
Se emitirán aproximadamente 53.000.000 de nuevas acciones a 5,66 € por acción. «Representa una suma global que incluye primas de emisión de 299,724207,62 euros», dijo la compañía en un comunicado de prensa el jueves. “Se esperaba la ampliación de capital pero frenó a los inversores para que se arriesgaran”, a la espera de detalles sobre el monto y fecha de la operación, explica a Agencia de prensa de Francia Mikael Jacobi, director de corretaje de Europa continental de Oddo Securities. La declaración del jueves «tranquilizó a muchos de los inversores que compraron fuertemente hoy y elevó violentamente la trayectoria a más del 45%» a un máximo justo después de la apertura, continúa el analista.
Entre estos compradores se encuentran nuevos inversores, pero también accionistas que ya están en el capital de Vallouurec y que no desean diluir sus participaciones a través de esta transacción. Les otorga un derecho de suscripción preferente, desde el viernes 4 de junio hasta el 17 de junio, y otorga a los titulares de ocho acciones el derecho a adquirir 37 nuevas acciones. Nippon Steel Corporation y Baby France Papers ya han anunciado un compromiso de suscripción de nuevas acciones de Valoric por importe de 55 millones de euros, según el grupo francés.
El aumento de capital se extenderá hasta el 21 de junio, antes de la emisión de nuevas acciones el 30 de junio. .
El plan cautelar de Valorec, aprobado por el Juzgado de lo Mercantil de Nanterre en mayo, prevé una reducción de la deuda de 1.800 millones de euros, con una ampliación de capital de 300 millones, la conversión de 1.300 millones de créditos en capital y una condonación de deudas por 169 millones. euros.
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