Coches: Faurecia compra la Hella alemana

No hay tregua de verano en acción: el fabricante francés de equipos Faurecia comprará una participación mayoritaria en su homólogo alemán Hella y ofrecerá hacerse cargo de todo para crear un gigante industrial mundial.

Según los términos del acuerdo con los miembros de la familia fundadora de Hella, Faurecia adquirirá una participación del 60% del capital social a 60 euros por acción, mediante el pago de 3.400 millones de euros en efectivo y mediante la emisión de nuevas acciones.

Al mismo tiempo, el proveedor lanzará una oferta pública de adquisición en efectivo sobre todos los valores restantes a un precio de 60 euros por acción. La operación completa podría representar entonces un valor estimado del proyecto en 6.700 millones de euros, según un comunicado de prensa de Faurecia. La transacción se financiará mediante deuda.

Hella, con sede en Lippstadt y especializada en la fabricación de dispositivos de iluminación y componentes electrónicos, cuenta con 36.000 empleados.

La fusión de los dos grupos supondrá el nacimiento de “un actor importante en los campos de la electrónica y el software, con una facturación de 3.700 millones de euros”, es decir, “el séptimo mayor proveedor de automóviles del mundo”, afirma Faurecia. . En total, la facturación combinada representa unos 23.000 millones de euros este año.

El acuerdo, que traerá “un alto valor para todos los accionistas”, está programado para cerrarse a principios de 2022, según el comunicado de prensa.

Refleja el deseo de Faurecia de cambiar su estrategia en medio de una transición del mercado hacia la movilidad de cero emisiones e invertir “en sectores de alto crecimiento”, con un enfoque en la innovación en tecnologías móviles. “Juntos, estaremos en una posición ideal para responder a los cambios estratégicos que están transformando nuestra industria”, dijo Patrick Koehler, CEO del Grupo.

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“Faurecia y Hella se complementan a la perfección”

Entre los objetivos: reducir su exposición a las ventas de vehículos con motor de combustión interna del 25% en 2020 para Faurecia “a menos del 20% en la fecha de finalización de la transacción ya aproximadamente el 10% en 2025”. Ésta será una de las tareas de los 18.500 ingenieros y especialistas del nuevo grupo, que “pretende jugar un papel protagonista en la descarbonización y sostenibilidad del sector de la movilidad”.

“Faurecia y Hella se complementan perfectamente, especialmente en términos de cartera de productos y cobertura de mercado”, dijo el director ejecutivo de Hella, Rolf Bredenbach, en el comunicado de prensa. Por lo tanto, el grupo combinado mantendrá una huella alemana: Lippstadt será la sede de tres entidades, incluidas la electrónica y la iluminación. “Los puestos de dirección se confiarán a los ejecutivos de Hella”.

La familia fundadora seguirá apoyando el desarrollo de la empresa europea como accionista de Faurecia hasta un máximo del 9%.

En el lado estratégico, esto incluye aprovechar la fuerte presencia de Faurecia en China, Japón y América para vender la marca Hella, y las posiciones de Hella en electrónica con los fabricantes de automóviles alemanes para aumentar la participación de mercado de Faurecia.

El comprador espera “entre 300 y 400 millones de euros en ingresos por sinergias de ingresos para 2025, así como una mejora del flujo de caja de aproximadamente 200 millones de euros por año de media entre 2022 y 2025”.

Faurecia no estaba solo en la carrera: el fabricante alemán de frenos para camiones y trenes Knorr-Bremse, uno de los líderes en el mercado mundial, ha mostrado interés. Era el nombre de otro fabricante francés de equipos, Aluminium Plastics, que se está extendiendo entre bastidores.

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Pero Faurecia tuvo la ventaja de asociarse con Hella en 2018 para desarrollar tecnologías de iluminación interior personal en automóviles.

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(con AFP)