Ofrecido a 7,12 €, en la parte inferior del rango

Acticor Biotech anuncia el éxito de su oferta pública inicial en Euronext Growth.

Acticor Biotech ya ha recibido compromisos de suscripción de sus accionistas históricos (incluidos Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Mirae Asset Capital y Mediolanum farmaceutici) por un total de 10,3 millones. euro.

El precio mantenido para el depósito global y la oferta abierta (OPO) se fijó en 7,12 € por acción, en la parte inferior del rango de precios indicativo entre 7,12 € y 9,62 €.

La OPI permite a la compañía realizar una ampliación de capital de 15,5 millones de EGP mediante la emisión de 2.178.176 nuevas acciones ordinarias.

Las nuevas acciones suscritas bajo la Oferta se han distribuido de la siguiente manera:
Suscripción global: 1.883.952 acciones asignadas a inversores institucionales (es decir, 86,5% del número total de nuevas acciones emitidas);
– Oferta a precio abierto: se asignan al público 294.224 acciones, es decir, el 13,5% del total de nuevas acciones emitidas.

Sobre la base de un precio de oferta pública inicial de 7,12 € por acción y 8.367.600 acciones en posesión, la capitalización de mercado de Acticor Biotech es de aproximadamente 75,1 millones de € al final de la transacción.

No se utilizará la opción de sobreasignación. Por tanto, no se realizará ningún proceso de estabilización.

El contrato de liquidez con Kepler Cheuvreux se ejecutará a partir del primer día de negociación programado para el 1 de noviembre. Se ha identificado una cantidad de £ 600 en efectivo que se asignará a la cuenta de liquidez en virtud de este contrato.

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La liquidación y entrega de la OPO y la oferta global se espera para el 29 de octubre. Se espera que las acciones de Acticor Biotech comiencen a cotizar el 1 de noviembre en Euronext Growth Paris.