(Boursier.com) – El rumor ha sido confirmado; capitalgrupo OL En camino al desarrollo. John Textor, un jugador importante en el mundo de la tecnología, ha iniciado negociaciones exclusivas a través de su holding Eagle Football Holdings LLC, para adquirir las siguientes participaciones en OL Groupe:
– todas las acciones y el 50 % de OSRANE (bonos subordinados reembolsables en acciones nuevas o existentes) propiedad de Holnest, la sociedad de cartera y oficina familiar de Jean-Michel Aulas, director general y presidente de OL Groupe,
– y todas las acciones y acciones de OSRANE propiedad de Pathé, SOJER y OJEJ -sociedades asociadas a Jérôme Seydoux, colectivamente Pathé- e IDG European Sports Investment Limited (IDG Capital).
Eagle Footbal es una empresa estadounidense fundada para unir los intereses e intereses del Sr. Textor y el Sr. Jamie Salter en los principales clubes de fútbol del mundo. En particular, el Sr. Textor actualmente posee una participación aproximada del 40 % en el club de fútbol de la Premier League Crystal Palace, una participación del 80 % en Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B de Bélgica y un 90 % en el club de la Premier League Botafogo Futebol. Liga Brasileña A.
En este contexto, OL Groupe celebró una reunión de su junta directiva el 20 de junio, que «dio la bienvenida a estos desarrollos» y autorizó a la gerencia de OL Groupe a entablar negociaciones exclusivas con Eagle Football. y Holnest, Pathé e IDG Capital.
El objetivo de estas negociaciones es finalizar los términos detallados del acuerdo en principio alcanzado hoy, que incluye los siguientes elementos…
Por un lado, las negociaciones se centraron en fortalecer la estructura financiera del Grupo OL, que beneficiará Capital social reservado aumentado en aproximadamente 86 millones de euros (incluyendo prima de emisión) a 3 euros por acción, igual al precio de las acciones de OL Groupe pagado en relación con la compra de los bloques. Eagle participará en el aumento de capital totalmente reservado junto con la adquisición del bloque.
Los recursos de la ampliación de capital se destinarán a realizar importantes inversiones, especialmente en equipos deportivos, así como en infraestructuras. El aumento de capital estará sujeto a la aprobación de la junta general extraordinaria de accionistas de OL Groupe que se celebrará al efecto. Esta junta general debería, en principio, celebrarse antes del 31 de julio. Holnest, Pathé e IDG Capital se han comprometido a votar a favor de esta transacción.
Por otro lado, las negociaciones se centraron en la continuación de la estrategia de OL Groupe bajo la supervisión de Jean-Michel Aulas, cuyo mandato como director ejecutivo se renovará por al menos 3 años, contando con el apoyo de todo el actual equipo directivo y del comité ejecutivo de la compañía, que permanecerá invariable. Jean-Michel Aulas también se unirá a la dirección de Eagle Football para apoyar su desarrollo y el desarrollo de todos los clubes en los que Eagle Football tiene participación.
La presencia de Holnest en la junta directiva de OL Groupe se mantendrá con 2 puestos de director y 4 puestos de observador sin derecho a voto durante al menos 3 años.
En términos financieros, la adquisición en efectivo por parte de Eagle Football, directamente o a través de una subsidiaria, se referirá a todas las acciones propiedad de Pathé, IDG Capital y Holnest, que representan respectivamente el 19,26 %, 19,74 % y 27,56 % del capital social de OL Groupe y en conjunto 66,56% % del capital social de OL Groupe, a un precio de 3€ por acción. Eagle Football también adquiere todos los OSRANE (bonos reembolsables en acciones nuevas o existentes) propiedad de Pathé e IDG Capital, así como el 50 % de los OSRANE propiedad de Holnest, respectivamente, otorgando el derecho en estado de rescate a las siguientes acciones nuevas de OL Groupe: 37 , 714.958 acciones, 17.723.012 acciones y 14.479.618 acciones, para un total de 69.917.588 acciones de OL Groupe, a 265,57 € por OSRANE.
En consecuencia, Eagle Football ostentará, tras estas adquisiciones (pero antes de la ampliación de capital y amortización de los OSRANE vendidos), el 66,56% del capital social.
Eagle Football y Holnest buscarán reembolsar los OSRANE que retienen al finalizar el trato. Este rescate de acciones se realizará sobre la base del mismo índice de conversión utilizado en el contexto de la adquisición de los bloques. En consecuencia, Eagle Football poseerá, sujeto a la finalización de la transacción y al reembolso de los costes de OSRANE, aproximadamente el 80,13 % del capital social de OL Groupe individualmente y con Holnest aproximadamente el 88,55 % del capital social de OL Groupe.
La conclusión de los acuerdos definitivos constituirá una acción coordinada entre Eagle y Holnest a cambio de OL Groupe. En este contexto, Eagle Football, en nombre del concierto que se formará con Holnest tras la firma de los acuerdos definitivos, se despide de Elaborar una oferta pública de adquisición obligatoria simplificada del saldo de acciones de OL Groupe, a un precio similar de 3 € por accióny (OL Groupe OSRANE), a un precio similar de 265,57 € (es decir, 3 € por acción básica). Por lo tanto, los accionistas tendrán la posibilidad de vender sus acciones en el marco de la oferta pública de adquisición al mismo precio que Pathé, IDG (por todas sus acciones) y Holnest (por parte de su participación).
Eagle tiene la intención de ordenar la implementación de un Presione la acción cuando el programa esté cerrado Si se cumplen las condiciones para realizar esta acción.
El precio de 3 euros por acción del 100% del capital social de OL Groupe (es decir, el valor de las acciones) es de aproximadamente 529,5 millones de euros
Este precio muestra un descuento del 2,28% respecto al último precio de mercado (3,07 €), una prima del 56,66% respecto al precio de mercado antes de que Pathé e IDG contactaran con su intención de vender su participación (8 de marzo de 2022), una prima de 0,55% frente al mes de VWAP 1, y 8,27% frente a VWAP 3 meses, 14,17% de bonificación frente a VWAP 6 meses y 14,14% de bonificación frente a VWAP de 1 año.
Se espera que la oferta se cierre durante el cuarto trimestre de 2022.
La cotización de las acciones de OL Groupe y OSRANE de OL Groupe, pendiente hasta ahora, se reanudará a más tardar el 22 de junio.
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