París 18 de junio de 2021– (BUSINESS WIRE) – No para distribución, publicación o distribución, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en o en cualquier jurisdicción o desde o incluso en violación de las leyes o regulaciones pertinentes.
HSBC Continental Europe (‘HBCE ‘Hoy firmé un Memorando de Entendimiento (‘MOU’) con Promontoria MMB SAS (‘mi grupo financiero), filial de Banque des Caraïbes SA («comprador«) y My Money Bank («)MMB‘), en relación con la posible liquidación del negocio de banca minorista de HBCE en Francia. My Money Group, MMB y el Comprador están bajo el control, directa o indirectamente, de los fondos y cuentas administrados o asesorados por Cerberus Capital Management LP
La venta potencial incluye: el negocio de banca minorista francesa de HBCE. El Credit Commercial de France (‘CCF‘) firmar; De acuerdo con los términos, la participación del 3% de HBCE en Crédit Logement y su participación del 100% en HSBC SFH (Francia) («HSFH‘), y la transferencia de derechos y obligaciones en virtud del Programa de Bonos Cubiertos una vez finalizado (en conjunto,asuntos‘) (La ‘trato potencial‘). La venta potencial está estructurada de tal manera que puede continuar incluso si no se cumplen los términos de la transferencia de HSBC SFH y / o la participación del 3% en Crédit Logement.
La firma del MoU fue aprobada por las juntas directivas de HBCE, My Money Group y el comprador. Consejo de Administración de HSBC SFH (Francia) («HSFH») del acuerdo potencial.
El MoU registra el estado de las negociaciones entre las partes y describe el proceso para que HBCE y el Comprador se comuniquen y consulten con sus juntas de negocios, que comenzará en breve. También contiene las obligaciones exclusivas asumidas por las partes.
Bajo los términos propuestos de la transacción potencial, HBCE y el comprador acuerdan tomar ciertas medidas para administrar la posición de activos netos de la Compañía que se entregarán al cierre de la transacción potencial («Cerca‘). Esto incluye medidas de HBCE para emitir un bono garantizado HSFH (o vehículo similar) (de los cuales HBCE podría autofinanciar hasta 2000 millones de euros).
La transacción potencial está estructurada para que las partes puedan continuar con el proceso de cierre incluso si no se cumplen las condiciones relevantes para la transferencia de HSFH. En estas circunstancias, las partes establecerán acuerdos que reproduzcan los aspectos económicos de HBCE que se pueden aplicar si se cumplen las condiciones pertinentes. Si las partes van a proceder con el cierre sin cumplir con el requisito de transferencia HSFH, habrá transferencias diferidas al comprador de ciertos préstamos hipotecarios que de otro modo se incluirían en la transacción potencial, y HBCE continuará haciéndolo. Cumplir con sus obligaciones. Como parte de un programa de bonos garantizados. Asimismo, si se implementan los arreglos pactados por las partes para administrar el patrimonio de la empresa mientras no se cumple la condición de venta del HSFH, se puede incrementar el monto de los préstamos hipotecarios no contratados inicialmente bajo la operación potencial.
La transacción potencial está sujeta a la aprobación de las aprobaciones financieras, gubernamentales y regulatorias pertinentes. También se requerirán aprobaciones en relación con la transferencia de acciones en HSFH. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la transacción potencial continuará incluso si no se obtienen dichas aprobaciones.
Se espera que la transacción potencial se complete en la primera mitad de 2023.
Nota para los editores:
1. HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, la empresa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC atiende a clientes en todo el mundo con oficinas en 64 países y territorios en sus regiones geográficas: Europa, Asia, América del Norte, América Latina, Oriente Medio y África del Norte. Con activos de $ 2,984 mil millones al 31 de diciembre de 2020, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.
2. Continente europeo de HSBC
HSBC Continental Europe es una subsidiaria de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe tiene su sede en París. HSBC Continental Europe, además de sus actividades bancarias en Francia, incluye las actividades de 10 sucursales europeas (Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia). La misión de HSBC Continental Europe es servir a los clientes de Europa continental para satisfacer sus necesidades en todo el mundo y a los clientes de otros países del Grupo para satisfacer sus necesidades en Europa continental..
3. HSBC SFH (Francia)
HSBC SFH (Francia) es el instrumento de financiación utilizado por HSBC Continental Europe para emitir bonos garantizados respaldados por hipotecas emitidos por HSBC Continental Europe.
4. Préstamo hipotecario
Crédit Logement actúa como proveedor de garantías de préstamos hipotecarios en el mercado francés.
5. Caribbean Bank
Banco del Caribe (‘BdC ‘) es un banco global regulado por ACPR, que actualmente opera en el Caribe francés bajo los auspicios de My Money Group. El BdC está controlado en última instancia por los fondos y cuentas administrados o asesorados por Cerberus Capital Management LP. La principal actividad del comprador es la banca comercial y minorista.
6. Promontoria MMB
Promontoria MMB es una sociedad de cartera financiera de My Money Group regulada por la ACPR. Posee participaciones mayoritarias, en particular en Caribbean Bank y My Money Bank.
7. Mi banco de dinero
My Money Bank es un banco regulado por ACPR que actualmente opera en Francia bajo los auspicios de My Money Group. El MMB está controlado en última instancia por los fondos y cuentas administrados o asesorados por Cerberus Capital Management LP. La principal actividad de My Money Bank es la consolidación de deuda e inmuebles comerciales.
8. Lazard & Co. Ltd.
Lazard & Co., Limited, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido, y Lazard Frères SAS (en conjunto «Lazard») operan exclusivamente para HSBC Continental Europe y nadie más en relación con la posibilidad de y no serán responsables a cualquier otra persona que no sea HSBC Continental Europe de brindar protección a sus clientes o asesorar en relación con una transacción potencial. Ni Lazard ni ninguno de sus afiliados aceptarán ni aceptarán ningún deber, obligación o responsabilidad de ningún tipo (ya sea directa, indirecta, contractual, extracontractual, legal o de otro tipo) a cualquier persona que no sea cliente de Lazard con respecto a este documento, es decir, Declaración en el presente, transacción potencial o de otro tipo.
Este anuncio contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto a la situación financiera y los resultados de las operaciones y actividades del Grupo. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias y expectativas del grupo, son declaraciones a futuro. Las palabras como «esperar», «estimar», «probable» y «razonablemente probable», y las diferencias entre estas y otras palabras similares están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y pronósticos actuales y, por lo tanto, no se debe confiar en ellas innecesariamente. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. HSBC Continental Europe no se compromete a revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o condiciones que surjan o existan después de la fecha de cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Se advierte a los lectores que una serie de factores podrían causar que los resultados reales, en algunos casos materiales, difieran de los proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas.
Consulte la versión de origen en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210618005341/ar/
Contactos
Consultas de los medios a:
Sophie Record [email protected] + 33 6 89 10 17 62
Raphale-Marie Hirsch [email protected] + 33 7 64 57 35 55